Tarif unique, accompagnement complet
L’abonnement mensuel à 250 € inclut tous les rendez-vous, analyses personnalisées et accès à un conseiller dédié. Pas de frais cachés ou d’engagement longue durée. Résultats variables selon la situation individuelle.
Rencontrez notre équipe
Élise Martin
Conseillère financière
Élise accompagne nos abonnés dans la compréhension de leur situation et l’élaboration de solutions adaptées. Son approche humaine et sa rigueur sont très appréciées des clients.
Paul Girard
Conseiller principal
Paul possède une solide expérience dans l’accompagnement de dirigeants et d’indépendants, avec une attention particulière à la confidentialité et à la pédagogie.
Nathalie Perrin
Conseillère senior
Nathalie bénéficie de plus de 20 ans d’expérience dans le conseil financier indépendant. Elle privilégie la clarté et l’écoute dans chaque situation.
Comment fonctionne l’abonnement ?
Notre processus est pensé pour vous offrir un accompagnement fluide, transparent et sans engagement complexe.
Prise de contact initiale
Vous échangez avec un conseiller pour présenter vos attentes et préciser vos objectifs.
Un rendez-vous téléphonique ou en visio permet de cerner votre besoin et d’organiser la première consultation.
Analyse personnalisée
Votre situation est étudiée en détail pour vous proposer des pistes d’optimisation adaptées.
Le conseiller examine vos documents et vous présente une synthèse lors d’un entretien dédié.
Échanges réguliers
Des points mensuels sont organisés pour suivre l’évolution de votre situation et ajuster les recommandations.
Vous bénéficiez d’une flexibilité sur la fréquence et le mode de communication (visio, téléphone, email).
Bilan annuel complet
Un bilan annuel récapitule votre parcours et permet d’anticiper les actions de l’année à venir.
Ce rendez-vous inclut une revue globale et l’ajustement du plan d’accompagnement en fonction de l’évolution de vos besoins.
Comment fonctionne l’abonnement ?
Notre processus est pensé pour vous offrir un accompagnement fluide, transparent et sans engagement complexe.
Nos formules d’abonnement
Un tarif unique, des services complets
Standard
Accompagnement mensuel adapté à votre situation
Formule tout inclus
-
Conseiller dédié
-
Consultations illimitées
-
Analyses personnalisées
-
Suivi mensuel
-
Aucun frais caché
Avancé
Inclut un bilan annuel détaillé et optimisation continue
Analyse approfondie
-
Bilan annuel complet
-
Ajustements trimestriels
-
Accès prioritaire
-
Confidentialité renforcée
-
Rendez-vous flexibles
Premium
Suivi renforcé pour situations complexes ou évolutives
Accompagnement renforcé
-
Interlocuteur senior
-
Suivi personnalisé
-
Analyses approfondies
-
Réponses sous 24h
-
Gestion confidentielle
Comparez nos solutions d’abonnement
Choisissez la formule adaptée à vos besoins et niveau d’accompagnement souhaité.
Nos solutions de conseil par abonnement offrent clarté, flexibilité et confidentialité, sans frais cachés.
Formule Standard
Conseil indépendant, suivi mensuel inclus
Tarif transparent
Abonnement fixe, tout inclus
Suivi mensuel
Échanges réguliers inclus
Conseiller dédié
Un interlocuteur unique
Confidentialité RGPD
Données protégées
Bilan annuel
Revue complète annuelle
Cabinet traditionnel
Honoraires variables, rendez-vous limités
Tarif transparent
Abonnement fixe, tout inclus
Suivi mensuel
Échanges réguliers inclus
Conseiller dédié
Un interlocuteur unique
Confidentialité RGPD
Données protégées
Bilan annuel
Revue complète annuelle